Корпоративные сделки
Сопровождаем инвестиционные и корпоративные сделки от этапа структурирования до закрытия. Работаем с инвесторами, стартапами, корпорациями и государственным сектором.
Наша специализация
Венчурные сделки
Сопровождаем венчурные сделки как на стороне инвесторов, так и на стороне компаний, привлекающих инвестиции на любых стадиях. Корпоративные договоры, увеличение уставного капитала (cash-in), договоры конвертируемого займа, привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ и т.д.
Сделки M&A
Сопровождаем сделки по покупке и продаже активов как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов, в том числе с иностранным элементом. Сопровождаем получение согласий государственных органов (ФАС, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ).
Совместные предприятия
Сопровождаем весь процесс создания совместных предприятий (СП или JV): от согласования термшита до оформления корпоративных отношений и разработки коммерческих контрактов.
Отношения между основателями бизнеса
Помогаем партнерам оформлять договоренности о «правилах жизни» бизнеса с помощью современных корпоративных инструментов.
Правовой аудит (Due Diligence)
Осуществляем правовую проверку деятельности компании любой глубины в преддверии сделок и привлечения инвестиций, в том числе в формате Vendor DD.
Создание владельческих структур
Помогаем клиентам оптимизировать структуру владения и управления активами с использованием инструментов номинального (фронтированного) владения.
Наш опыт
Схема привлечения инвестиций для франшизной сети
К нам обратился клиент с запросом на структурирование возможных способов привлечения инвестиций для масштабирования бизнеса. После определения целевой аудитории и желаемых объемов финансирования была выбрана оптимальная стратегия – реорганизация компании в форму АО и привлечение инвестиций с использованием инструментов инвестиционной площадки. Мы сопровождали клиента как на этапе подготовки, так и при размещении инвестиционного предложения и оформлении отношений с инвестиционной площадкой. Итоговая сумма привлеченных инвестиций составила 80 млн рублей.
Привлечение инвестиций одновременно от 10 инвесторов
По запросу клиента из сферы FoodTech сделали структуру для привлечения инвестиций от 10 розничных инвесторов. В рамках проекта был не только успешно реализован запрос клиента, но и выстроена система документооборота и взаимодействия с инвесторами, что позволило привлекать инвестиции в следующих раундах с минимальными издержками.
Привлечение инвестиций компанией в сегменте ритейла
К нам обратился клиент с запросом на структурирование привлечения инвестиций по модели cash-in. Обязательным условием было сохранение status quo при управлении компанией, в связи с чем не должно было произойти размытие долей. Кроме того, в связи с появлением нового партнера подлежал пересмотру действовавший много лет корпоративный договор. В рамках проекта команда фирмы помогла выстроить оптимальную этапность закрытия сделки и реализовать все задачи клиента без угрозы существующим партнерским договоренностям. Сумма инвестиций составила более 40 млн рублей.
Сотни посевных раундов финансирования
Провели больше 100 консультаций в интересах основателей (фаундеров) по оценке адекватности инвестиционных условий, предлагаемых инвесторами и помогли в финализации договоренностей.
.svg)
.svg)
.svg)