Корпоративные сделки

Сопровождение сделки по созданию совместного предприятия (СП) на Дальнем Востоке. Цель СП – строительство судов определенного класса на общую сумму свыше 40 млрд рублей. Консультировали клиента на всех стадиях: от заключения Heads of Agreement по иностранному праву до заключения судостроительных договоров и сопровождения процесса строительства морских судов.

Представление интересов крупнейшей медиа-группы России в сделке по приобретению стартапа в сфере автоматизированного размещения рекламы (SSP). Команда Buzko Krasnov провела полный юридический аудит проекта, составила карту рисков и отразила все договоренности сторон в транзакционной документации. Цена сделки составила более 300 млн рублей.

Сопровождение инвестиционной сделки на сумму свыше 250 млн рублей в интересах фонда, специализирующегося на авангардных технологиях и технологическом суверенитете. На первом этапе команда Buzko Krasnov провела юридический аудит проекта, дала рекомендации и проконтролировала их исполнение для минимизации рисков. На втором этапе была подготовлена комплексная транзакционная документация. Сложность сделки заключалась в том, что на стороне инвесторов в сделку входили несколько фондов и институтов развития, что потребовало синхронизации интересов и корпоративных стандартов множества лиц.

Выступали на стороне компании, привлекающей инвестиции от корпоративного фонда одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Сумма инвестиций составила более 65 млн рублей. Нам удалось существенно скорректировать структуру сделки и транзакционную документацию в интересах клиента.

Перед клиентом стояла задача реструктурировать группу компаний в холдинг с целью подготовки к выходу на IPO, а также структурировать программу мотивации топ-менеджмента. В рамках работы над проектом было разработано несколько альтернативных схем трансформации группы компаний с оценкой налоговой нагрузки каждого из вариантов, структурировано владение акциями холдинговой компании с использованием привилегированных акций в целях мотивации менеджмента, а также разработано акционерное соглашение и учредительные документы, учитывающие будущие планы по приобретению холдинговым АО публичного статуса.

К нам обратился клиент с запросом на структурирование возможных способов привлечения инвестиций для масштабирования бизнеса. После определения целевой аудитории и желаемых объемов финансирования была выбрана оптимальная стратегия – реорганизация компании в форму АО и привлечение инвестиций с использованием инструментов инвестиционной площадки. Мы сопровождали клиента как на этапе подготовки, так и при размещении инвестиционного предложения и оформлении отношений с инвестиционной площадкой. Итоговая сумма привлеченных инвестиций составила 80 млн рублей.

По запросу клиента из сферы FoodTech сделали структуру для привлечения инвестиций от 10 розничных инвесторов. В рамках проекта был не только успешно реализован запрос клиента, но и выстроена система документооборота и взаимодействия с инвесторами, что позволило привлекать инвестиции в следующих раундах с минимальными издержками.

К нам обратился клиент с запросом на структурирование привлечения инвестиций по модели cash-in. Обязательным условием было сохранение status quo при управлении компанией, в связи с чем не должно было произойти размытие долей. Кроме того, в связи с появлением нового партнера подлежал пересмотру действовавший много лет корпоративный договор. В рамках проекта команда фирмы помогла выстроить оптимальную этапность закрытия сделки и реализовать все задачи клиента без угрозы существующим партнерским договоренностям. Сумма инвестиций составила более 40 млн рублей.

Провели больше 100 консультаций в интересах основателей (фаундеров) по оценке адекватности инвестиционных условий, предлагаемых инвесторами и помогли в финализации договоренностей.