Корпоративные сделки
Сопровождаем инвестиционные и корпоративные сделки от этапа структурирования до закрытия. Работаем с инвесторами, стартапами, корпорациями и государственным сектором.
Наша специализация
Венчурные сделки
Сопровождаем венчурные сделки как на стороне инвесторов, так и на стороне компаний, привлекающих инвестиции на любых стадиях. Корпоративные договоры, увеличение уставного капитала (cash-in), договоры конвертируемого займа, привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ и т.д.
Сделки M&A
Сопровождаем сделки по покупке и продаже активов как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов, в том числе с иностранным элементом. Сопровождаем получение согласий государственных органов (ФАС, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ).
Совместные предприятия
Сопровождаем весь процесс создания совместных предприятий (СП или JV): от согласования термшита до оформления корпоративных отношений и разработки коммерческих контрактов.
Отношения между основателями бизнеса
Помогаем партнерам оформлять договоренности о «правилах жизни» бизнеса с помощью современных корпоративных инструментов.
Правовой аудит (Due Diligence)
Осуществляем правовую проверку деятельности компании любой глубины в преддверии сделок и привлечения инвестиций, в том числе в формате Vendor DD.
Создание владельческих структур
Помогаем клиентам оптимизировать структуру владения и управления активами с использованием инструментов номинального (фронтированного) владения.
Наш опыт
Совместное предприятие в сфере судостроения
Сопровождение сделки по созданию совместного предприятия (СП) на Дальнем Востоке. Цель СП – строительство судов определённого класса на общую сумму свыше 40 млрд рублей. Консультировали клиента на всех стадиях: от заключения Heads of Agreement по иностранному праву до заключения судостроительных договоров и сопровождения процесса строительства морских судов.
Правовой аудит и покупка стартапа в сфере AdTech
Представление интересов крупнейшей медиа-группы России в сделке по приобретению стартапа в сфере автоматизированного размещения рекламы (SSP). Команда Buzko Krasnov провела полный юридический аудит проекта, составила карту рисков и отразила все договорённости сторон в транзакционной документации. Цена сделки составила более 300 млн рублей.
Инвестиционная сделка в интересах инвестиционного товарищества (фонда) в сфере DeepTech
Сопровождение инвестиционной сделки на сумму свыше 250 млн рублей в интересах фонда, специализирующегося на авангардных технологиях и технологическом суверенитете. На первом этапе команда Buzko Krasnov провела юридический аудит проекта, дала рекомендации и проконтролировала их исполнение для минимизации рисков. На втором этапе была подготовлена комплексная транзакционная документация. Сложность сделки заключалась в том, что на стороне инвесторов в сделку входили несколько фондов и институтов развития, что потребовало синхронизации интересов и корпоративных стандартов множества лиц.
Оформление инвестиций от крупнейшего телекома
Выступали на стороне компании, привлекающей инвестиции от корпоративного фонда одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Сумма инвестиций составила более 65 млн рублей. Нам удалось существенно скорректировать структуру сделки и транзакционную документацию в интересах клиента.
Создание холдинга и опционного плана перед IPO
Перед клиентом стояла задача реструктурировать группу компаний в холдинг с целью подготовки к выходу на IPO, а также структурировать программу мотивации топ-менеджмента. В рамках работы над проектом было разработано несколько альтернативных схем трансформации группы компаний с оценкой налоговой нагрузки каждого из вариантов, структурировано владение акциями холдинговой компании с использованием привилегированных акций в целях мотивации менеджмента, а также разработано акционерное соглашение и учредительные документы, учитывающие будущие планы по приобретению холдинговым АО публичного статуса.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)